1863年7月4号，南方一支庞大的部队在密西西比的维克斯堡投降。当时，北方军围城整整四十七天，城里的食物已经全部吃光，南军指挥官看到毫无希望，只好宣布投降。投降的条件很简单。南军被俘将士保证不再参加任何战斗，作为交换条件，北方军同意让他们假释回家。
这是北方军自南北战争开始以来获得的最大一场胜利。他们不仅让三万名南军士兵退出了战场，而且还缴获了六万条枪、170门大炮，同时将密西西比河流域牢牢地控制在自己手中。
格兰特将军是维克斯堡胜利的功臣，晋升北方军西部战区总指挥，并被派往田纳西的查塔努加。那里的北方军在奇克莫加河沿岸打了败仗，在查塔努加休整，南方军在城外呈半圆形拉开。
南方军在卢考特山部署了炮火，除了一条崎岖山路外，进城的所有道路都被南方军控制。南方军还封锁了查塔努加周围的田纳西河水路，切断了铁路线。南方军将领说，他们打算让饥饿逼迫北方军投降。
格兰特将军10月下旬抵达查塔努加时，城里到处都是饥肠辘辘的北军士兵，他们的供给已经中断快一个月了。格兰特没有浪费时间，立即派兵向封锁田纳西河的南方军发动进攻；同时派兵进攻封锁连通北军供给中心道路的南方军。
不到一个星期，供给车辆就源源不断地驶往查塔努加了。几个星期后，被击败的北方军做好了重新战斗的准备。格兰特将军派兵对南军战线的中间和两翼同时发动进攻。
卢考特山上的南军人数很少，轻而易举就被北方军攻陷。南军战线中段沿着一条名叫传教士岭的低矮山岭部署，久攻不下，最后北军士兵擅自决定抢占山头，结果终于攻破了南军阵线。
南军士兵弃枪逃命。南方军撤退进入乔治亚州。田纳西彻底落入北方军的手中，北方军也由此打开了通往南方邦联心脏的大门。
南方显然已无力赢得这场战争的胜利。南方军伤亡惨重，却没有兵源补充，军备物资也出现短缺，没有粮食吃，没有鞋穿，没有武器打仗。人们对得到供给不抱希望，南方已经被北军的部队和战舰团团包围，似乎一切都完了。
然而，南军士兵还是拒绝放弃，拒绝投降，除非南方军被彻底打败，否则战争不会结束。毫无疑问，北方的军事实力要比南方强大，不仅军备物资源源不断，而且兵源也十分充足。
北方军的问题在于，他们的军事将领要么是过于谨小慎微、要么是不愿意打仗，还有些人根本不会打仗。唯一能征善战的北军将领就是格兰特，这也就是为什么林肯总统任命格兰特担任北军总指挥，林肯希望格兰特能结束这场内战。
1864年3月，查塔努加战役结束五个月后，格兰特向东进发。他决定把总部设在波托马克军团的战场上，而不是在华盛顿的办公室里。
格兰特前往华盛顿向林肯解释自己的计划。格兰特说，北军各部以前都是单打独斗，就像缺乏训练的马匹，从来不会同时向一个方向拉。格兰特说，他要领导北军部队协同作战，在不同地点同时对南军发起攻击，让他们没有还手之力。
4月整整一个月，格兰特埋头制定作战方案。这次战役的目标依旧是南方邦联首都里士满。波托马克军团12万人从北面直逼里士满，巴特勒将军率领5万人从东面进攻，西格尔将军也率领数以千计的人马从雪兰多山谷出发，向西北进发。
这些部队的人数是里士满附近罗伯特·李将军率领的南军人数的三倍。在西面，北军将领威廉·谢尔曼手下的三股人马共有10万多人，他的对手、南军将领约翰斯顿只有6万人。
格兰特对行动计划严格保密。有记者问林肯，格兰特打算什么时候出发，林肯回答说，这你要去问格兰特将军本人。记者说，可是格兰特不告诉我们。林肯回答说，“他也不告诉我。”
1864年5月3号，美国南北战争北方军的最后一场战役开始了。波托马克军团行军两天，来到维吉尼亚弗雷德里克斯堡以西一处树木丛生的荒芜地带。北方军一年前曾在那里打过一场败仗，如今，南北双方又要在这里决一雌雄。
这场战斗很快就变成了一场混战。茂密的丛林烟雾弥漫。交战双方要到很近的地方才能看见对方，弹药引起树林起火，伤兵无法逃身，困在火焰之中，他们的哀号声响彻天空。
经过两天战斗，格兰特将军意识到，这里不是跟罗伯特·李交战的理想地点，他想绕到罗伯特·李的身后，在开阔地带交手，好让他的炮火派上用场，因此下令向一个叫作斯波特斯凡尼亚法院的地方前进。
罗伯特·李的行动速度同样迅速。北军士兵抵达斯波特斯凡尼亚的时候，南军已经在泥石墙后面等着了。双方激战数日，有时彼此距离太近，根本来不及上子弹，只好近身肉搏。
南军防线受挫，但始终没有被攻破，罗伯特·李再一次成功挡住了北军的攻势。格兰特不肯罢休。他发誓说，即使要花整整一夏天，他也要打下去。他再次下令部队绕到敌军身后。罗伯特·李将军则迅速把人马调集到距离里士满不远处一个叫冷港的地方，在那里守候。
格兰特再次下令发动最猛烈的攻击。这简直就是一场屠杀，不到一个小时的时间内，北军就死伤七千人。格兰特最后只好下令停火，北军士兵撤回防线，将数千名伤员留在了战场上。
整整四天，战场上的伤员哭喊着寻求帮助，要水喝。但是，任何试图去营救他们的人都被射杀。格兰特和罗伯特·李最后同意停火，救治伤员，掩埋死者，但是对于大多数伤员来说，已经太晚了，他们已经命丧黄泉。
冷港战役结束了波托马克军团长达一个月的攻势，他们几乎打到了邦联首都里士满的边缘，但是格兰特将军也为此付出了惨重的代价，共有5万多人伤亡，而南方邦联损失只有大约两万人。
这场战役也给格兰特将军上了重要的一课，那就是，防御战术的改进大大超过了进攻战术的改进。
